车车科技拟在美SPAC上市，公告将于年内三季度完成借壳

记者| 苗艺伟

继2021年水滴公司在纽交所上市之后，车车时隔近两年，科技又一家中国保险科技公司——车车科技，拟美年内宣布将于年内完成赴美上市。上市

近日，公告界面新闻记者获悉，将于季度借壳中国汽车保险科技公司——北京车与车科技有限公司的完成实质控股股东车车科技于1月29日与美国SPAC（特殊目的收购公司）Prime impact acquisition I （ NASQ：PIAI）签订业务合并协议，公告将于年内三季度完成借壳上市，车车届时上市代码将改为：CCG。科技

投前估值7.6亿美元

该收购公告显示，拟美年内车车科技的上市投资前股权价值为7.6亿美元，在拟议交易合并后，公告新公司估值约为8.41亿美元，将于季度借壳每股价格为10美元，完成该交易预计将为车车科技带来约6800万美元的车车总收益，并有可能获得额外融资。

交易完成后，车车科技的股东将保留合并后公司的大部分已发行股份并指定大多数董事席位。

这些融资预计将用于加速技术开发、进入新市场，同时继续投资于现有市场。

公告还显示，车车科技和Prime Impact的董事会已经一致批准了该拟定交易，并预计将于2023年第三季度完成，但还要经双方股东以及纳斯达克交易所的批准等。

Prime Impact联合创始人、联合首席执行官兼首席财务官Mark Long表示，该交易创造了大约8.41亿美元的隐含备考企业价值，是车车科技2023年收入的1.9倍，考虑到该公司的技术能力、庞大的潜在市场、SaaS产品以及有望实现显着增长的商业模式，这仍是一个有吸引力的价格。

车车科技创始人兼CEO张磊也表示，很高兴去年找到马克和Prime Impact团队。从那以后，我们就公司应该采取的增发展轨迹进行了深入讨论，并相信凭借其团队在资本市场、并购方面的丰富经验，可以帮助公司更上一层楼。

据了解，以SPAC代替传统IPO的方式，在美股相当常见。SPAC上市，本质上是通过一家没有实际业务运作的空壳公司首次公开募集资金上市后，在规定时间内（一般为2年），通过合并、股份购买、股份交换、资产收购、重组等形式并购一家未上市的目标公司，使该公司（亦称继承公司）间接获得上市地位。

作为一种替代传统IPO的上市方式，自2020年以来，SPAC的热度居高不下。据SPAC Analytics数据统计，截至2022年11月底，美国已有552家公司通过SPAC合并方式完成上市，SPAC的募资金额占上市募资金额的比例也从2019年的19%提高到了68%。

2022年平台交易额达152亿元人民币

公开资料显示，车车集团成立于2014年，总部位于北京，在28个省、自治区、直辖市设立了130个服务机构，同时在北京、广州设有研发中心，主要投资方包括腾讯投资、顺为资本、中金汇财、宽带资本CBC等机构，累计风险投资超过10亿元人民币。

艾瑞咨询报告显示，车车集团已经是目前中国市场上最大的独立汽车保险服务技术平台。

在金融牌照方面，车车集团旗下全资子公司包括保大坊科技有限公司、车车保险销售服务有限公司、车车智行汽车服务有限公司、汇财保险经纪有限公司等。

1月30日，在披露该交易的电话会议中，车车科技首席战略官林珽也表示，公司2022年未经审计的年收入约为25亿元人民币（约合3.6亿美元）。同期内，车车科技的平台交易保费总额达到152亿元人民币，同比增长36%；另一方面，2022年的保单成交量预计达1070万份，较2021年增加38%。

对于上市计划，车车科技创始人张磊表示，未来，我们看到中国的保险市场及其数字化继续快速增长。其中，车险仍是中国财产险市场规模最大的板块，具有良好的增长特征和市场基本面。中国的汽车保险市场是全球第二大汽车保险市场，预计到2026年汽车保险总保费将达到约1.1万亿元人民币。

他表示，由于汽车保险是法律强制性的，因此大众对汽车保险的需求相当稳定且缺乏弹性。汽车保险通常也是许多人一生中购买的第一份保险单，购买汽车保险的过程会显著影响人们对保险的总体态度。除此之外，相信在非车财产和意外伤害保险业务中，也存在着其他扩张机会。