首日大涨近四成！“中原数字产业第一股”登陆北交所！新股发行大提速，打新收益值得期待！

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9月23日，提速北交所迎来第111只股票，期待有“中原数字产业第一股”之称的首日数字所新收益正式登场。受益于近期北交所次新股表现出色，大涨第股登陆打新该股上市首日大涨近四成。近成

近期北交所新股发行大提速，中原值目前还有8家公司进入发行阶段，产业其中、北交将于9月27日上市，提速也将于9月28日上市。表示，中性预计9-12月发行70只新股，打新收益率最高可达4.89%；的测算也显示，3000万账户的打新年化收益率接近5%。

众诚科技上市首日大涨39.57%

众诚科技今天登陆北交所，早盘以10.00元开盘，涨幅42.86%；盘中最高触及10.68元，最高价较发行价上涨52.57%；收盘报涨39.57%至9.77元。单日成交额1.27亿元，单日换手率39.31%。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为，众诚科技今天上市首日表现不错，得益于近期北交所二级市场短线转暖，特别是次新股的炒作效应，“最后只收涨39.57%，主要受今天北A市场整体回调所影响。全天换手率仅39.31%相对较低，主要是流通老股较多。整体来说，给下周即将上市和公开发行的多只新股带了个好头、助了点力。”

众诚科技是国家级专精特新“小巨人”企业，作为一家信息系统集成服务提供商，主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。公司具备良好的咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、项目实施与管理能力，能够向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型、运维服务等一体化综合解决方案，助力客户数字化转型，实现资源整合与业务协同。

据介绍，众诚科技实施了金水区文化路第三小学智慧校园建设项目、洛阳理工学院建筑材料生产虚拟仿真开放实验中心建设项目、河南省取消高速公路省界收费站工程项目、许昌市三级救治网络之信息化建设项目、牧原集团AI智能养殖园区建设项目等多个项目。

公司多年来持续强化与华为的战略合作关系，逐步成为华为领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴、云业务战略级经销商和五钻认证服务商，以及华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要参与者。双方紧密合作的业务生态合作体系，提供了满足企业信息化、数字化建设需求的创新型数字化解决方案，承建了某养殖龙头企业智能化养殖项目等行业标杆项目。此外，公司数字化解决方案、信息设备销售、云化转型服务等业务中所需的设备和材料、云资源及服务存在向华为及其代理商采购的情况 ，报告期各期，公司向华为及其代理商采购占比分别为76.45%、60.09%和56.44%，占比较高。

众诚科技发行价格为7元/股，发行市盈率为19.97倍，发行股票数量为1600万股，募集资金总额1.12亿元，主要用于数字化解决方案开发平台升级建设项目、数字化技术应用研发中心建设项目、营销及服务平台建设项目、补充流动资金。

公司本次发行战略配售股份合计320万股，占本次发行规模的20%（不含超额配售部分股票数量），募集资金金额合计2240万元。其引入的10家战投分别为：深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、上海冠通投资有限公司、广州后有为智能科技有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海通怡投资管理有限公司（通怡桃李10号私募证券投资基金）、江苏瀚维通信息技术有限公司、重庆旺山实业有限公司、股份有限公司（弘业苏豪瑞鑫2号专精特新集合资产管理计划）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、上海同山投资管理有限公司。

2019年至2021年，众诚科技实现营业收入分别为3.08亿元、4.58亿元、5.15亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为3088.95万元、4032.36万元、4284.54万元。

打新收益率最高接近5%

按北交所的安排，天马新材、中纺标将于9月27日上市，硅烷科技也将于9月28日登陆北交所。

天马新材也是国家级专精特新“小巨人”企业，并被工信部授予了“制造业单项冠军示范企业”的荣誉称号。其主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，是电子陶瓷、平板显示、高压电器、新能源等领域国内头部企业的精细氧化铝粉体主要供应商。其发行价为21.38元/股，发行市盈率24.99倍，公开发行股票数量为1440.6668万股，募集资金总额为3.08亿元，用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目、功能材料研发中心建设项目、补充流动资金。

中纺标是一家致力于提供轻纺产品检验检测相关技术服务的独立第三方专业机构，业务覆盖纺织品、服装、鞋类、皮革制品及箱包等领域。发行价格为8元/股，发行市盈率为23.48倍，发行股票数量为925万股，募集资金总额为7400万元，用于新检测技术研发中心建设项目、全业务数字化管理平台建设项目、浙江检测实验室建设项目、晋江运动用品检测实验室建设项目。

值得注意的是，硅烷科技为北交所第一只询价新股，其发行价为5.66元/股，较发行底价4.7元/股高20%，发行市盈率为26.79倍。公开发行股份数量为7823.1709万股，募集资金总额为4.43亿元。根据安排，本次募资扣除发行费用后，资金将主要用于硅烷装置冷氢化系统技改项目、500吨/年半导体硅材料项目以及作为补充流动资金。

硅烷科技主要从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务，产品为氢气（工业/高纯氢）与电子级硅烷气，产品应用于新能源、新材料相关领域。硅烷方面，公司核心产品电子级硅烷气已得到了市场的认可，成功应用于显示面板、光伏能源、光纤光缆等国家新兴产业，并已完成了半导体行业的客户认证，目前已积累了TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、、等一批市场领先的重要客户。2022年上半年，公司实现营业收入5.07亿元，同比增长37.64%，净利润为1亿元，同比增长96.59%。

对于北交所打新市场，申万宏源表示，目前新股发行提速，询价发行重启，下半年打新收益可期，北交所新股的网上中签率远高于沪深两市，2022年破发率处于科创板与创业板之间。综合新股发行节奏与发行方式，申万宏源测算的结果是，中性预计9-12月发行70只新股，新股首日涨幅30%，直接定价中签率0.54%，询价中签率1.12%；中性预计打新绝对收益（全部顶格申购）为449.25万元；1000万元、2000万、6000万和1亿元的打新收益率分别为4.89%、4.89%、3.57%和3.04%。

广发证券也认为，北交所相比“双创”板，在新股发行制度上有定价优势和申购优势：定价优势方面，一方面，询价新规发布后双创板的破发率提升，而北交所定价方式多样，弱化了询价新规影响，另一方面，北交所网下定价的高剔比为5%/10%（高于双创板的1-3%），倒逼保守定价；申购优势方面，北交所网上申购上限为5%，高于“双创”板的0.1%。广发证券认为，北交所打新仍处红利期，据其测算，3000万元账户的网上打新年化收益率预测为接近5%。

责任编辑：梁秋燕