美《通胀削减法案》刺激光伏潜在需求 浦银安盛光伏龙头ETF表现亮眼

近日，美通美国参议院通过了《通胀削减法案》，胀削并将法案提交给众议院。减法激光据悉，案刺安盛法案计划将2025年1月1日前开始建设的伏潜光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。该法案是需求现亮美国政府迄今为止在气候变化方面颁布的规模最大的投资法案之一。我们认为，光伏该法案如获通过，美通将有助于降低美国光伏的胀削终端价格，提升其经济性，减法激光刺激需求释放，案刺安盛伴随先前美国豁免东南亚四国组件关税等事件影响，伏潜中国企业对美国的需求现亮光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，光伏进一步带动全球光伏装机需求超预期。美通

受此消息影响，光伏板块今日表现亮眼，以中证光伏产业指数（931151）为例，收涨超3%。浦银安盛基金光伏龙头ETF基金经理高钢杰认为，在“碳中和”的背景下，能源革新是大势所趋，各国纷纷通过立法或出台政策推进可再生能源的发展。全球供应链不稳定、地缘政治冲突推升油气价格高涨，进一步放大各国对能源独立的需求，海外光伏产业需求有望高增。国内方面，中国已提出 2030 年“碳达峰”，2060 年“碳中和”的发展目标。从各省份出台的十四五能源规划、国家发展改革委、国家能源局发布的相关政策来看，光伏装机规划持续加码，未来有望逐步进入项目建设旺季，需求加速值得期待，预测十四五期间，我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW。今年，光伏整体需求持续向好，新增装机量维持高增，随着检修产能复产和新增产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。光伏产业链整体盈利能力有望改善。

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