4只新股今起招股，微创脑科学，读书郎等重磅登场

来源：华盛通

华盛资讯6月29日消息，只新重磅微创脑科学（02172.HK）、股今股微博维智慧（01204.HK）、起招读书郎（02385.HK）、创脑湖州燃气（06661.HK）今起招股。科学

具体招股信息如下：

微创脑科学

招股详情：

90%为国际发售，读书登场10%为公开发售，只新重磅另有15%超额配股权

每股发行价24.64港元，股今股微每手1000股，起招入场费24888.34港元

公开发售日期：2022年6月29日-7月8日

股份上市日期：2022年7月15日

IPO保荐人：小摩、创脑中金

公司简介：

公司为神经介入医疗器械行业的科学中国公司，致力于向医生及患者提供创新解决方案。读书登场集团拥有全面的只新重磅获批准的治疗产品组合，涵盖神经血管疾病的股今股微三大领域，即出血性脑卒中、起招脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中。根据灼识咨询的资料，就2020年的收入而言，公司为该市场前五大参与者中唯一的中国公司，并拥有约4%的市场份额。

财务信息：

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，收入分别为人民币1.84亿元、人民币2.22亿元及人民币3.83亿元；分别实现溢利4700万元、4530万元及2420万元。

基石投资者：

集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购总额3000万美元（或约2.35亿港元）可购买的有关发售股份数目。基石投资者按24.64港元发售价将予认购的发售股份总数为955.6万股。基石投资者包括Harvest（其91%的管理股股份由嘉实国际资产管理有限公司持有，9%的管理股份由嘉实国际投资有限公司持有）及新华网。

募资用途：

假设并无行使超额配股权，并假设发售价为每股发售股份24.64港元，扣除公司于全球发售中应付的包销费用及开支后，公司估计公司将获得所得款项净额约2.78亿港元：

约30.0%将用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗及通路产品；

约20.0%将用于出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化；

约15.0%将用于扩张制造设施以扩大生产规模；

约20.0%将用于扩大全球影响力；

约10.0%将用于通过战略收购、投资、合作或该等策略的结合以优化产品组合；

约5.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。

 博维智慧

招股详情：

90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权

每股发行价1.08-1.26港元，每手2000股，入场费2545.4港元

公开发售日期：2022年6月29日-7月5日

股份上市日期：2022年7月15日

IPO保荐人：中国通海企业融资

博维智慧是澳门IT解决方案市场的领先企业。公司提供可靠、端到端及优质的企业IT解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按收益计，公司于澳门的IT解决方案市场中排名第一，于2021年的市场份额为25.8%，于2019、2020及2021财政年度，公司分别实现收益5.03亿港元、4.75亿港元及5.34亿港元。

募资用途：公司估计公司将从全球发售收取所得款项净额1.05亿港元（假设发售价为每股股份1.17港元，即指示性发售价范围中位数）。其中30.4%用于为两个企业IT解决方案项目的前期成本（不包括员工成本）；约43.8%用于掌握大湾区的商机等。

读书郎

招股详情：

90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权

每股发行价7.6-10港元，每手400股，入场费4040.32港元

公开发售日期：2022年6月29日-7月5日

股份上市日期：2022年7月12日

IPO保荐人：中信建投、麦格理

读书郎为中国的智能学习设备服务供应商，专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、製造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按总零售市值计，集团在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二，公司的注册用户累计超过550万名，而截至2022年5月，公司于过往12个月的平均月活跃用户超过140万名。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别取得收入6.7亿元、7.34亿元及8.13亿元，归母净利6943.5万元、9201.3万元及8214.6万元。集团估计净所得款项的约35%将用于深化集团的经销网络改革及强化其地域扩张及渗透，约25%将用于研发集团的信息技术及基础设施等。

根据发售价每股8.80港元计算，郑长平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金顺隆有限公司、Tower Lead Limited、东方源有限公司、杨小结女士及金先生等8位基石投资者将认购的股份总数为2435.88万股。

湖州燃气

招股详情：

90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权

每股发行价6.08港元，每手500股，入场费3070.63港元

公开发售日期：2022年6月29日-7月5日

股份上市日期：2022年7月13日

IPO保荐人：

湖州燃气主营业务包括根据特许经营权销售燃气，主要为管道天然气；提供建设及安装服务及其他，包括销售家用燃气电器。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，公司按销量计算，是中国浙江省主要地级市湖州市最大的管道天然气分销商，于湖州的市场份额为44.1%；及按销量计算，是浙江省第五大管道天然气分销商，于浙江省的市场份额为3.0%。

募资用途：所集资的金额约30.0%将用于透过战略收购将公司业务扩张到其他地区；约30.0%将用于拓展至分布式光伏发电业务；约20.0%将用于升级公司在吴兴区的管网及营运设施以提高管道天然气销量；约10.0%将用于推广利用由集团的天然气经天然气锅炉产生的蒸汽而带来的热能；及约10%将用作营运资金及一般公司用途。

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(责任编辑：探索)