交银国际：维持汇通达买入评级 目标价上调至63港元
汇通达发布正面盈利预告，交银级目预计22年上半年调整后归母净利润同比增速超过50%。国际我们预计上半年收入同比增24%，维持调整后净利润率同比提升10个基点至0.6%，汇通主要通过提升供应链能力如总部直采比例、达买品类优化以及服务收入占比提升带动。入评 品类分散、上调覆盖乡镇市场为主，至港受疫情影响较小。交银级目虽家电销售或疲弱，国际但消费电子、维持酒水品类、汇通交通出行在加深品牌合作、达买二级品类拓展下保持快速增长。入评 我们看好公司品类分散在宏观不确定性下的上调业绩韧性，随着新能源车下乡消费刺激政策陆续出台，下半年业绩有望保持快速增长，利润率向好。基于2023-32年现金流折现模型，将目标价从58港元上调至63港元，维持买入。
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