高盛：维持华润置地买入评级 目标价升至51港元

高盛发布研究报告称，高盛维持（01109）“买入”评级，维持今年每股盈利预测保持不变，华润上调2023及24年预测5%及10%，置地至港以反映收入预测上调4%至5%，买入目标并预计发展物业毛利率由2022年的评级23.3%，于2023及24年逐步升至24.5%，价升目标价由48港元升至51港元。高盛

报告中称，维持撇除重估及外汇收益，华润公司去年基本溢利256亿元人民币，置地至港同比增长12%，买入目标符合该行预期。评级盈利同比有稳健增长，价升主要由于项目入账及投资物业租金收入上升，高盛带动收入强劲增长，但部分被发展物业低过预期的毛利率24%所抵销。另外，由于疫情的影响下调今年购物中心租金增长假设至16%左右，但预计2023及24年增长将再次加快至平均25%。

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