中信证券：维持阿里巴巴-SW买入评级 目标价142港元

发布研究报告称，中信证券维持（09988）“买入”评级，维持考虑到业务处于成熟阶段及其稳健的阿里现金流表现，故维持公司约4000亿美元估值，巴巴目标价142港元。买入目标此外，评级维持2023-25财年收入预测为8669亿、价港9354亿以及9950亿元人民币，中信证券分别同比升2%、维持8%及6%，阿里并维持在2023至25财年非通用会计准则净利润预测为1316亿、巴巴1378亿、买入目标1612亿元亿元人民币，评级同比跌4%、价港升5%以及升17%。中信证券

报告提到，阿里作为内地电商份额第一的平台，将持续受益于消费大盘的回暖，也被全球投资者视作内地电商平台的核心配置；尽管短期仍面临直播电商等新平台的竞争压力，阿里在消费者心智及体验、货品供给的丰富以及物流、支付等基础设施方面依然领先于竞争对手，故预计阿里将依然保持中国国内第一的市场份额，并判断消费预期转好及竞争格局的缓和，有望驱动公司中国商业的价值重估。

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